Date de publication : 17 octobre 2023
Photo : Bœuf Canada Inc.
Pas moins de 10 entités ou individus ont annoncé leur intention de construire de nouvelles usines de transformation du bœuf aux États-Unis. J’espère qu’ils se pencheront sur la taille actuelle et future du cheptel bovin américain et sur la capacité de transformation dont dispose actuellement l’industrie.
S’ils le font avec un esprit ouvert, ils pourraient décider de mettre leurs projets de côté et d’économiser beaucoup d’argent à leurs investisseurs, car l’industrie a un problème de surcapacité qui ne fera que s’aggraver au cours des deux ou trois prochaines années. Le déclin du cheptel bovin amorcé en 2019 ne montre aucun signe de ralentissement. Le nombre de vaches de boucherie continuera de diminuer cette année et il n’y a toujours aucun signe de rétention des génisses. Il est peu probable que le nombre de bovins commence à augmenter avant la fin de l’année prochaine au plus tôt. Lorsque cela commencera, le nombre de bovins dans les parcs d’engraissement et destinés aux transformateurs de bœuf engraissé diminuera encore plus pendant un an ou plus, jusqu’à ce qu’il augmente à nouveau.
Ce scénario probable inquiète de plus en plus les transformateurs de bœuf quant à leur capacité à gagner de l’argent au cours des deux prochaines années et à l’effet sur la demande de bœuf s’ils forcent les prix à augmenter. L’activité bœuf de Tyson Foods a réalisé un petit bénéfice au deuxième trimestre. JBS Beef North America a enregistré un bénéfice tout aussi faible au cours du même trimestre. La direction de JBS a déclaré aux analystes que les perspectives pour le bœuf aux États-Unis « ne vont pas s’améliorer de sitôt » et que cela laissera probablement les transformateurs de bœuf avec une capacité inutilisée. Il ne fait aucun doute que l’approvisionnement en bovins restera limité en 2024 et que les entreprises fonctionneront en utilisant moins de capacité, a déclaré Wesley Batista Filho, président mondial des opérations de JBS. Les marges bénéficiaires de l’exploitation bovine nord-américaine de JBS resteront à des niveaux « bas à un chiffre », les éleveurs devant retenir les femelles dans le cadre des efforts visant à reconstituer le troupeau, a-t-il déclaré aux analystes.
La sécheresse catastrophique de 2010 à 2012 a entraîné la fermeture de neuf usines de transformation. D’après mes données, la capacité de l’ensemble de l’industrie est passée de 2016 125 têtes par jour en 500 à 139 000 têtes par jour en 2010. Mais la capacité totale a maintenant considérablement augmenté par rapport à ce niveau bas. Je calcule que les 71 plus grandes usines de transformation du bœuf aux États-Unis ont actuellement la capacité de traiter 134 705 têtes par jour. Même en utilisant une estimation plus prudente de la capacité quotidienne maximale de 128 000 têtes, il est clair que l’industrie est aux prises avec une capacité excédentaire. Le total de 128 000 têtes signifierait un total maximal de 640 000 têtes d’abattage sur cinq jours ou de 704 000 têtes sur 5,5 jours.
Depuis le début de l’année, le nombre total d’abattages hebdomadaires est bien inférieur au total de 704 000. La deuxième semaine de janvier a connu le plus grand total de l’année, soit 660 740 têtes. En revanche, au cours des deux premières semaines d’août, les totaux estimés n’ont été en moyenne que de 609 000 têtes. C’est 95 p. 87 de la capacité de cinq jours ou 5 p. 5 de la capacité de 10,000 jours. De tels chiffres montrent clairement pourquoi les niveaux d’abattage du samedi sont souvent inférieurs à <> <> têtes.
La surcapacité actuelle dans la transformation du bœuf et la faible probabilité d’une augmentation significative du nombre de bovins de boucherie pendant deux ans jettent une ombre sur les 10 nouvelles usines de transformation du bœuf proposées. Le premier a été proposé il y a trois ans et fonctionne maintenant dans l’Idaho. Les 10 usines ont une capacité déclarée de 18 190 têtes par jour. Cela comprend un plan de construction d’une méga-usine de 8 000 par jour dans le Dakota du Sud. Il semble probable que cette usine n’atteindra pas le stade de la première pelletée de terre. La question plus large est de savoir combien d’autres connaîtront le même sort.
À PROPOS DE L’AUTEUR
Steve Kay
Contributeur Une vision nord-américaine de l’industrie de la viande. Steve Kay est éditeur et rédacteur en chef de Cattle Buyers Weekly
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