Des groupes de producteurs américains ont commencé à faire des propositions pour construire leurs propres abattoirs avec des inquiétudes croissantes, les quatre plus grands transformateurs du pays dominent la chaîne d’approvisionnement.
Tiré de beefcentral.com – par Eric Barker – Publié le 24 mars 2022
| Traduction et adaptation libre par la rédaction |
L’année dernière, l’administration Biden a annoncé un paquet de 1 milliard de dollars pour étendre la capacité de traitement et introduire une «concurrence significative».
« Le capitalisme sans concurrence n’est pas du capitalisme, c’est de l’exploitation. C’est ce que nous voyons actuellement dans les industries de la viande et de la volaille », a déclaré le président Biden aux médias.
La question a été soulevée plus tôt par Steve Kay de Beef Central, qui a déclaré que la part de marché des quatre grands transformateurs, Tyson Foods, JBS USA, Cargill et National Beef Packing était compliquée . Il a déclaré que huit nouveaux projets cherchaient à tirer parti du financement, avec une augmentation potentielle de la capacité de 9 100 têtes.
Des questions ont été soulevées sur la viabilité des projets lors du récent Congrès international de l’élevage aux États-Unis ce mois-ci – avec des analystes, des chercheurs et un ancien directeur de Cargill qui en ont parlé.
Les tensions entre les transformateurs et les producteurs ont augmenté, le pays étant en sécheresse et beaucoup liquidant leurs troupeaux. Michael Fields, professeur à la retraite et producteur basé en Floride, a déclaré qu’il y avait de la frustration face à l’augmentation des prix de la viande en raison du COVID et que les prix du bétail restaient stagnants.
« Il est difficile de comprendre que les emballeurs peuvent gagner beaucoup d’argent chaque fois qu’ils tuent un animal et que l’éleveur obtient le même prix pour ses veaux », a déclaré le Dr Fields.
« La situation met beaucoup de stress sur l’éleveur et certains d’entre eux doivent vendre à cause des prix et de l’augmentation des coûts. Je suis un capitaliste et je crois à l’offre et à la demande, mais l’éleveur ne partage pas les fruits de la rentabilité.
Le Dr Fields a déclaré que s’il accueillait favorablement l’idée d’ajouter plus de capacité de traitement aux États-Unis, il comprenait qu’il pourrait y avoir des moments difficiles à venir.
«Il y a de l’argent qui afflue pour soutenir les petites usines de conditionnement à travers le pays et cela aidera les économies rurales et nous devons augmenter la capacité«, a-t-il déclaré.
«En ce moment, il y a beaucoup d’argent à faire à être un emballeur, mais comme le nombre de vaches diminue dans ce pays, il va être très difficile pour l’emballeur de faire un bon investissement.»
L’ex-directeur de Cargill sceptique quant aux nouvelles usines
L’un des plus grands sceptiques quant aux nouvelles usines de traitement proposées à la conférence était l’ancien vice-président de la stratégie et du développement client de Cargill, Herb Meischen. Il a dit que les nouvelles usines faisaient face à une dure bataille.
«Vous ne pouvez pas simplement agiter un peu de poussière de fée, la saupoudrer et la plante poussera hors du sol», a déclaré M. Meischen.
« La complexité du personnel qu’il faut pour doter en personnel une grande installation de récolte est monumentale, en raison de la nature spécialisée de ce qui se passe. Je suis toujours stupéfait quand quelqu’un dit «Je peux mettre en place une usine qui traitera 1500 têtes, ses 750 employés occasionnels et une équipe de direction».
M. Meischen a déclaré que l’accès au marché était également un problème pour les transformateurs potentiels.
«Obtenir l’accès au marché n’est pas aussi simple que d’appeler le supermarché et de dire «hé, j’ai des contre-filets à vendre» et il dira «expédiez-les», a-t-il déclaré.
« Au cours de mes décennies de transformation, je n’ai jamais vu un supermarché dire : «J’ai besoin de plus de fournisseurs». Il y a un dicton dans l’industrie de l’emballage – si vous voulez être un emballeur millionnaire, commencez avec 20 millions de dollars et vous finirez par descendre à 1 million de dollars.
Les marges des transformateurs commencent à se contracter
Don Close de Rabobank a déclaré qu’il avait répondu à de nombreux appels au sujet des propositions d’usine d’emballage au cours des derniers mois. Il a déclaré que les marges des transformateurs commençaient déjà à se contracter.
« Il ne se passe pas un jour sans que je réponde à un appel concernant la viabilité de la construction d’une nouvelle usine d’emballage. J’ai eu la chance de l’essayer deux fois et c’est pourquoi je travaille pour Rabobank », a déclaré M. Close.
«Les marges des emballeurs vont se normaliser, nous en voyons déjà la preuve, et l’approvisionnement en bétail va devenir assez serré. La maîtrise des coûts de main-d’œuvre sera également un problème permanent, surtout si de nouvelles usines sont mises en service. »
M. Close a déclaré que la corporatisation des supermarchés et des bouchers à travers le pays était un problème pour les transformateurs potentiels.
«Je suis en faveur de la construction des usines, mais chaque fois que je réponds à un appel téléphonique à ce sujet, je dis si vous n’avez pas d’accord à toute épreuve avec un utilisateur final, n’y pensez même pas.»
«Si vous regardez les rapports sur la part de marché des quatre grands, cela n’a pas changé en 10 ans. Mais la part de marché de leurs clients a augmenté, en particulier les grandes entreprises comme Walmart. »
Est-ce une défaillance du marché ou un cycle ?
De retour en Australie, le PDG de la coopérative Casino Food, Simon Stahl, a déclaré que si les producteurs américains envisageaient le modèle coopératif, ils devaient examiner attentivement leurs motivations.
«La plupart des coopératives sont nées d’une défaillance du marché, les producteurs américains devront donc décider s’il s’agit d’une véritable défaillance du marché ou simplement d’un cycle», a déclaré M. Stahl.
«Je ne doute pas que quelqu’un puisse construire un abattoir en Australie demain et qu’il n’y ait pas assez de bétail pour le remplir. Nous avons actuellement une capacité de traitement en Australie de 140 000 et nous ne pouvons nous en procurer qu’environ 110 000 par semaine – dans 12 mois, il y en aura 150 000 disponibles et seulement 140 000 pour la remplir.
M. Stahl a déclaré que développer des relations et conclure des contrats avec des acheteurs était une perspective difficile pour les nouveaux transformateurs sur un marché déjà concurrentiel.
«La plupart des acheteurs ne verrouillent les contrats qu’une fois qu’ils ont vu les performances et si elles répondent aux attentes de prix. Vous ne pouvez démontrer qu’une fois l’usine construite, c’est donc un gros risque », a-t-il déclaré.
« Il existe des opportunités pour les marchés de niche, mais vous devez toujours déterminer si ce marché est sous-desservi. Vous ne pourriez pas construire une usine de viande pour une niche d’environ 20 têtes, si vous faisiez 1 000 ou 2 000 têtes, c’est beaucoup de bétail pour cette niche, donc il ne faut pas longtemps avant de se lancer dans les produits de base.