Photo de fichier: La réduction du troupeau de bovins aux États-Unis réduit les bénéfices des conditionneurs de viande © Thomson Reuters
Par Tom Polansek
4 mai 2023
Source : msn.com
CHICAGO (Reuters) – Le producteur de bétail américain Brad Kooima a décliné plusieurs offres croissantes des emballeurs de viande cherchant à acheter son bétail pour résister à des prix plus élevés.
Son pouvoir de négociation est un renversement spectaculaire par rapport à il y a trois ans, lorsque le bétail était abondant et Kooima a déclaré qu’il avait passé sept semaines sans obtenir d’offre alors que les épidémies de COVID-19 fermaient les usines de viande, ce qui rendait difficile la vente de bétail.
Aujourd’hui, le cheptel américain de vaches de boucherie est le plus petit depuis 1962. La sécheresse et les coûts élevés des aliments ont poussé les producteurs à envoyer des animaux à l’abattoir au lieu de les garder pour la reproduction. Les agriculteurs qui engraissent le bétail ont acquis une influence dans les négociations de vente sur les conditionneurs de viande qui dominent le marché, tels que Tyson Foods Inc, Cargill Inc et JBS USA.
Payer plus pour les coupes de bétail dans la rentabilité des emballeurs de viande. Ils essaieront probablement de répercuter les coûts sur les clients, en facturant plus pour le bœuf haché et les steaks à une époque de forte inflation, ont déclaré les analystes.
Cargill, le plus grand producteur mondial de bœuf haché, s’attend à ce que les prix du bétail augmentent encore, mais il reste à savoir si la hausse des prix du bœuf va ruiner l’appétit des consommateurs, ont déclaré les dirigeants de l’entreprise.
« L’inconnue est la demande : combien va payer le consommateur ? » a déclaré Tom Windish, qui supervise l’activité bovine de Cargill.
Les transformateurs de viande évaluent la demande, ainsi que l’approvisionnement en bétail et les marges d’exploitation, afin de déterminer combien faire fonctionner leurs abattoirs.
Cargill n’a pas besoin de faire fonctionner les usines pendant autant d’heures qu’en 2020 en raison d’un approvisionnement plus serré et d’une amélioration des effectifs, a déclaré Hans Kabat, responsable de l’unité nord-américaine des protéines de Cargill.
Le montant d’argent que les conditionneurs de viande gagnent en achetant du bétail et en le convertissant en viande est tombé en dessous de 40 dollars par tête de bétail en avril, après avoir dépassé 700 dollars par tête en mai 2020, ont déclaré les analystes de HedgersEdge.com. Mercredi, les marges étaient d’environ 117 $ par tête.
Kooima a déclaré qu’il avait refusé le mois dernier les tentatives des emballeurs d’acheter du bétail de haute qualité sur le marché au comptant de l’Iowa pour 182 $ le quintal et 183 $ avant de finalement marquer une offre pour son prix cible : 185 $.
Jusqu’à présent, la forte demande des consommateurs pour le bœuf contribue à stimuler la concurrence pour les bovins. La demande augmente généralement à mesure que le temps se réchauffe et que la saison des grillades commence.
« Il y a trois ans, la première offre que nous avons eue, nous l’avons prise », a déclaré Todd Drake, un autre producteur qui nourrit plusieurs milliers de bovins. « Aujourd’hui, ils m’ont offert 178 $ un mardi, et c’est comme, Ouais, on va attendre. »
Les prix à terme des bovins vivants ont atteint un record de 177,700 cents la livre pour le contrat du premier mois le 13 avril, avant de baisser en mai. Le pic était en hausse de 26% par rapport à l’année précédente et de 118% par rapport à avril 2020.
« LES PACKERS SE BROUILLENT »
Le prix de détail moyen du bœuf de choix au premier trimestre était d’environ 7,60 $ la livre, soit 0,6 % de moins qu’un an plus tôt, mais en hausse de 18 % par rapport à 2021, selon les données du ministère de l’Agriculture.
Dans l’activité bovine de Tyson, sa plus grande unité en termes de ventes, les marges d’exploitation ajustées ont chuté à 2,7 % au cours du trimestre qui s’est terminé le 31 décembre, contre 19,1 % l’année précédente. La société a déclaré que les coûts d’achat de bétail vivant avaient grimpé d’environ 530 millions de dollars.
Goldman Sachs estime que les marges sur le bœuf de Tyson étaient de 3 % au prochain trimestre, contre 12,7 % un an plus tôt, et seront en moyenne inférieures à 2 % en 2024 et 2025. Tyson a refusé de commenter avant de publier ses résultats lundi.
« Les emballeurs se bousculent », a déclaré Derrell Peel, économiste agricole à l’Oklahoma State University.
Les gros bénéfices des conditionneurs de viande pendant la pandémie et la flambée des prix du bœuf ont alimenté les inquiétudes de l’administration Biden concernant la consolidation et les profits dans le secteur.
Seules quatre entreprises – Cargill, Tyson, JBS et National Beef Packing Company – abattent environ 85 % des bovins engraissés au grain qui sont transformés en steaks, rôtis et autres coupes. Les entreprises affirment que l’offre et la demande déterminent les prix des bovins et du bœuf.
Le ministère de l’Agriculture a déclaré qu’il continuerait de surveiller le secteur, alors que le gouvernement accorde 1 milliard de dollars aux transformateurs de viande de plus petite taille pour augmenter la capacité d’abattage.
Les éleveurs ont reçu environ 39 cents de chaque dollar dépensé par un consommateur en bœuf en 2022, contre plus de 60 cents 50 ans plus tôt, selon la Maison Blanche.
En 2023, « l’engraisseur de bétail peut négocier une plus grande part du dollar du consommateur », a déclaré Brett Gottsch, associé directeur de Gottsch Cattle Co, qui élève du bétail dans le Nebraska.
Gottsch reste préoccupé par le manque de concurrence entre les conditionneurs de viande, bien que d’autres aient déclaré que la flambée des prix du bétail montre que le marché fonctionne.
Pete Bonds, un feeder basé au Texas, a déclaré qu’il ne pouvait pas croire que les prix soient si élevés.
« Je suis juste chatouillé à mort », a-t-il déclaré.
(Reportage de Tom Polansek. Reportage supplémentaire de Christopher Walljasper à Chicago; Montage par Caroline Stauffer et Anna Driver)