Par Chris Clayton , Éditeur de stratégie DTN Ag
Ed Greiman, directeur général d’Upper Iowa Beef, était ravi cette semaine lorsque le secrétaire américain à l’Agriculture, Tom Vilsack, a visité son usine de conditionnement de bétail de 470 têtes par jour à Lime Springs, dans l’Iowa.
L’USDA fournit 8,8 millions de dollars à Upper Iowa Beef pour aider l’usine à ajouter plus de refroidisseurs de carcasses et d’espace de congélation, à ajouter plus d’enclos pour le bétail et, peut-être plus important encore, à améliorer la capacité de traitement des eaux usées de l’installation. À l’heure actuelle, la ville de Lime Springs n’est pas en mesure de répondre à tous les besoins de l’usine d’emballage en matière d’eaux usées.
« Ces dollars seront très importants pour nous permettre d’avoir plus d’emplois et d’acheter plus de bétail aux producteurs », a déclaré M. Greiman.
Bob Noble, un engraisseur de bétail près de Riceville, dans l’Iowa, et président de l’Iowa Cattlemen’s Association, était également enthousiasmé par l’investissement. Noble a déclaré que le groupe avait fréquemment encouragé des moyens d’encourager une plus grande capacité de traitement dans l’État. Noble a déclaré qu’aujourd’hui, moins de 25 % des bovins engraissés de l’Iowa sont transformés dans l’État. Le chiffre pourrait être inférieur compte tenu d’autres bovins qui pourraient également provenir d’autres États pour être transformés dans l’Iowa.
« C’est alarmant pour moi en tant qu’engraisseur de bétail et en tant que responsable du développement économique ici dans l’Iowa », a déclaré Noble.
Les fonds de l’USDA aideront également les éleveurs de bovins de l’Iowa et la main-d’œuvre locale, a déclaré Noble. Il a fait remarquer que le simple fait d’avoir plusieurs acheteurs pour les bovins change la dynamique pour les producteurs.
« Ils n’ont pas besoin d’être gros. Le simple fait d’avoir un nouvel acheteur en concurrence pour le bétail — il ne l’achètera peut-être pas, mais celui qui le fera nuira aux acheteurs de bétail existants et augmentera la concurrence. C’est extrêmement utile pour le marché local. Quatre cents têtes par jour, c’est suffisant pour faire une grande différence.
Mais la concurrence pour les bovins d’engraissement à l’échelle nationale est beaucoup plus compliquée avec un troupeau de vaches plus petit, tandis qu’une vague d’acteurs de petite et moyenne taille continue de faire pression pour augmenter la capacité de conditionnement de la viande de bœuf. Trois projets d’usines de conditionnement actuellement en construction dans le Missouri, le Nebraska et le Texas prévoient d’augmenter la capacité de 6 900 têtes de bétail. Cela représente près de 6 % de l’abattage quotidien moyen à l’échelle nationale.
Ces projets d’usine comprennent :
– American Food Group : Près de Wright City, dans le Missouri, juste à l’ouest de St. Louis – American Food Group, basé à Green Bay, dans le Wisconsin, poursuit la construction de son usine de 800 millions de dollars qui devrait traiter 2 400 têtes par jour. Le traitement de cette usine devrait commencer en janvier 2025. Juste derrière les « Big Four », American Food Group est déjà le cinquième plus grand conditionneur de bœuf aux États-Unis.
— Bœuf durable : En bordure de North Platte, dans le Nebraska, le projet de bœuf durable a été en construction tout l’été et pourrait transformer du bétail en 2025. Sustainable Beef a le soutien de Walmart, qui construit une usine distincte de préparation à la caisse au Kansas pour traiter la viande de l’usine de North Platte. À pleine capacité, Sustainable Beef s’attend à traiter 1 500 têtes par jour.
Près d’Amarillo, au Texas, le groupe d’engraisseurs de bétail qui s’est réuni pour former Producer Owned Beef a travaillé sur une usine de 670 millions de dollars qui était en grande partie au stade des travaux de terrassement, mais la construction devait commencer à la fin du mois de septembre. Les représentants de Producer Owned Beef n’ont pas répondu à DTN, mais l’usine d’Amarillo devrait traiter au moins 3 000 têtes par jour et a fixé une date d’ouverture en 2026.
En plus de ces projets déjà en cours, un projet proposé à la frontière entre l’Iowa et le Nebraska, Cattlemen’s Heritage Beef, prévoit toujours de construire une usine de conditionnement de 450 millions de dollars au sud de Council Bluffs, dans l’Iowa, qui traiterait jusqu’à 2 000 têtes par jour. Ce projet a reçu une subvention de 25 millions de dollars de l’USDA en juin.
Greiman, d’Upper Iowa Beef, a déclaré à DTN qu’il envisageait la perspective que tous ces grands emballeurs commencent à être mis en service au cours des deux prochaines années.
« Au cours des deux prochaines années, nous savons aussi qu’il nous manquera probablement environ 6 000 têtes par jour. Donc, ça va être intéressant, non ? C’est l’une de mes plus grandes craintes en tant que jeune plante, une plante plus petite. Que dois-je faire pour survivre ? Et c’est là que nous parlons de qualité, nous parlons de durabilité. C’est l’une des choses sur lesquelles nous allons travailler.
Greiman a déclaré qu’il pensait que le premier trimestre de 2024 serait un défi pour les acheteurs de bovins. La rentabilité est devenue plus difficile pour les abattoirs, car les éleveurs de bovins récoltent les fruits d’un approvisionnement restreint.
« Heureusement, dans l’Iowa, nous avons assez de bétail », a-t-il déclaré. « Donc, à l’heure actuelle, notre approvisionnement en bétail est bon, mais nous savons que le troupeau de vaches est le plus petit qu’il ait jamais été. Nous allons avoir des problèmes à l’avenir. Nous constatons de très bons profits du côté des bovins d’engraissement, et les vaches-veaux se portent très bien en ce moment.
Si l’on tient compte d’un jour d’abattage de moins, l’abattage quotidien de bouvillons et de génisses engraissés en septembre a diminué d’au moins 5 % par rapport à l’an dernier. Alors qu’un nouveau rapport sur les bovins à l’engraissement sera publié le 20 octobre, l’USDA a toujours montré que le nombre de parcs d’engraissement a diminué de 2 % à 3 % par rapport à l’année dernière.
« C’est une forte baisse », a déclaré David Anderson, économiste de l’élevage à l’Université A&M du Texas. « Nous avons donc moins de bovins, moins de bovins à nourrir, nous avons moins de vaches, et nous aurons probablement moins de vaches en janvier 2024 qu’en 2023. »
Une préoccupation à plus long terme a été le rapport de l’USDA en juillet montrant 29,4 millions de vaches de boucherie, le plus petit nombre depuis que l’USDA a commencé à communiquer les données en 1971. Le nombre de vaches de boucherie a diminué pendant cinq années consécutives.
Une fois que les éleveurs de bovins commenceront à envisager l’expansion du troupeau, a déclaré M. Anderson, cela permettra de retirer davantage de génisses des parcs d’engraissement et de les abattre. « C’est donc un vrai problème », a-t-il déclaré.
Les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont culminé pendant la pandémie de COVID-19 et les revenus générés par les emballeurs ont incité les gens à construire davantage d’usines d’emballage. L’administration Biden a également accepté de dépenser 1 milliard de dollars pour augmenter la capacité d’emballage.
Anderson a toutefois souligné certains cycles passés du bétail en regardant vers l’avenir.
« Ce qui se passe habituellement, c’est qu’au moment où vous pouvez construire une nouvelle usine, l’opportunité a disparu depuis longtemps, et nous sommes dans la partie du cycle avec moins de bovins et des marges plus serrées », a-t-il déclaré. « Et ça ne marche pas. Je sais que nous sommes à une époque où il y a plus d’intérêt à acheter local et à avoir de petites usines locales et des choses comme ça, mais il est encore très difficile d’examiner l’aspect économique des marges plus serrées, de la diminution du nombre de bovins et de la nécessité de se livrer une concurrence plus féroce pour ce plus petit groupe de bovins. Je pense que c’est la raison pour laquelle nous allons voir certaines de ces usines qui ont fait la une des journaux ne jamais ouvrir leurs portes ou ne jamais ouvrir leurs portes.
En règle générale, le deuxième ou le troisième propriétaire d’une usine d’emballage est celui qui la fait fonctionner, et cela se retrouve souvent avec une plaque signalétique qui comprend l’une des quatre grandes entreprises d’emballage. Néanmoins, M. Anderson a déclaré que l’injection de dollars dans plusieurs installations régionales est nécessaire dans l’industrie bovine.
« Il y a probablement un besoin de bâtiments et d’usines plus récents et plus modernes qui peuvent prendre en charge les nouvelles technologies, qui sont plus efficaces et construits pour la taille du bétail aujourd’hui », a déclaré Anderson. « C’est une stratégie d’investissement à long terme. Les fruits de cela se feront sentir à l’avenir, mais il faut quand même être assez résilient pour survivre.
Bien que les chiffres puissent sembler inquiétants pour l’approvisionnement en bétail, Greiman est dans le secteur du bétail depuis assez longtemps pour savoir que de nouveaux cygnes noirs arriveront et feront baisser les prix des bovins d’engraissement dans le processus.
« Je ne sais pas quel sera cet événement, mais il y aura un événement qui aura un impact sur le prix du bétail », a-t-il déclaré. « C’est arrivé la dernière fois en 2015 quand nous pensions que nous allions aller sur la lune. »
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