Les nouvelles usines de transformation américaines font face à des obstacles

Les producteurs de bovins aux États-Unis, comme je l’ai écrit dans ma chronique de juin, sont obsédés par un manque perçu de capacité de transformation dans l’industrie du bœuf.  Et ils ont persuadé le département américain de l’Agriculture et de nombreux membres du Congrès de prendre des mesures pour augmenter la capacité.

Tiré de beefcentral.com – par Steve Kay – Publié le 9 juillet 2021
| Traduction et adaptation libre par la rédaction |

Il est donc particulièrement ironique que des mesures distinctes pour ajouter de nouvelles usines de transformation soient soudainement devenues à la mode – des mesures que les trois groupes ci-dessus n’ont pas encore reconnu.

Une autre entreprise de bœuf nouvellement formée a annoncé le 23 juin son intention de construire une usine de transformation de bœuf de 325 millions de dollars dans le sud-ouest de l’Iowa. Cattlemen’s Heritage, une société d’investisseurs dirigée par Chad Tentinger, prévoit de construire une usine qui traitera 1 500 têtes par jour ou 400 000 têtes par an.

La construction devrait commencer au printemps prochain dans l’hémisphère nord. L’usine devrait employer 750 personnes lorsqu’elle commencera à fonctionner à la fin de 2023.

L’annonce de la société fait suite à une vague d’annonces plus tôt cette année et l’année dernière concernant les plans d’expansion des usines de bœuf américaines existantes ou les projets de nouvelles installations. Une autre nouvelle entreprise, Sustainable Beef, a annoncé en mars son intention de construire une nouvelle usine de 200 millions de dollars américains et 1 500 têtes par jour à North Platte, dans le Nebraska.

Le cinquième plus grand transformateur de bœuf, American Foods Group a annoncé le mois dernier son intention de construire également une nouvelle usine. Huit annonces depuis août dernier signifient que la capacité de transformation du bœuf augmentera de 6 700 têtes par jour dans l’ensemble de l’industrie si tous les plans se concrétisent. C’est en plus d’environ 135 000 têtes par jour maintenant.

L’objectif de Cattlemen’s Heritage est d’aider les jeunes agriculteurs à se lancer dans l’élevage, explique Chad Tentinger. L’entreprise prévoit de transformer du bétail de l’Iowa, du Nebraska et du Dakota du Sud, en se concentrant sur l’achat de bétail provenant de petites exploitations familiales.

L’entreprise n’a aucun intérêt à acheter son bétail dans quelques grands parcs d’engraissement. Il veut autant acheter du bétail à autant de producteurs que possible, dit-il.

Défi du travail

Cet objectif est louable. Mais cela soulève plusieurs questions qui s’appliquent également à l’usine de bœuf durable proposée au Nebraska.

La première est la suivante : où ces usines s’attendent-elles à trouver suffisamment de travailleurs pour exploiter pleinement leurs usines ? J’ai noté dans ma chronique de juin sur Beef Central que le manque de main-d’œuvre, et non de capacité de transformation, est ce qui afflige actuellement l’industrie américaine de transformation du bœuf.

Une pénurie de main-d’œuvre s’accentue depuis plusieurs années et la pandémie de la COVID-19 a exacerbé la pénurie. Les travailleurs ont quitté leur emploi et bien que les emballeurs aient augmenté le salaire de départ à 22 $ US de l’heure et offert des primes à la signature et même des frais de scolarité gratuits pour les enfants des travailleurs (comme l’a fait JBS USA), de nombreux travailleurs ont décidé de ne pas reprendre leur ancien emploi.

Le résultat est que de nombreuses usines de bœuf, de porc et de volaille aux États-Unis fonctionnent de 10 à 15 % en dessous de leur capacité, comme l’a révélé Tyson Foods en mai.

Impact de la sécheresse

Ma deuxième question porte sur l’approvisionnement. Le nombre de bovins vivants reste actuellement important. Le total des bovins en alimentation animale du 1er juin n’a augmenté que de 0,2 % par rapport à il y a un an. Mais c’était le deuxième plus grand nombre du 1er juin dans la série de données de l’USDA.

Cela changera à l’avenir principalement en raison de la grave sécheresse qui s’aggrave de semaine en semaine dans une plus grande partie des États-Unis. Au moment où de nouvelles usines entreront en service, l’approvisionnement disponible en bovins engraissés pourrait être inférieur d’un million de têtes à ce qu’il est aujourd’hui en raison de la liquidation du troupeau cette année et en 2022 et 2023.

C’est plus que ce que les deux nouvelles usines récolteraient chaque année. Autant ces usines espèrent que les petits engraisseurs les soutiendront, autant la réalité est que les acteurs existants, nationaux ou régionaux, feront tout leur possible pour les surenchérir pour le meilleur bétail.

Ma troisième question porte sur la commercialisation du bœuf. Nulle part je n’ai vu de mention par les deux sociétés nouvellement formées du type de produits de bœuf qu’elles ont l’intention de produire et de la manière dont elles pourraient les différencier du bœuf produit chaque semaine par les acteurs existants.

Ces acteurs produisent encore en grande partie du bœuf de base. Mais ils ont aussi des dizaines de programmes de bœuf de marque à valeur ajoutée qui sont bien établis. Ces programmes offrent des marges d’exploitation à deux chiffres qui sont bien supérieures aux marges sur le bœuf de base. Comment les nouvelles entreprises rivaliseront-elles avec tout cela?

Dans un article récent, le gourou vétéran du marketing de la viande, Mack Graves, a fait plusieurs commentaires très pertinents sur le sujet.

« Mon problème fondamental avec la soif de plus de capacité est que les nouveaux et certains des anciens proposent de convaincre les investisseurs de soutenir leurs désirs » de le construire et ils viendront », commencent et finissent par l’abattage/la transformation du bétail », a-t-il déclaré.

« La commercialisation du bœuf est presque une réflexion après coup. Lorsque j’examine la justification commerciale des nouvelles usines, c’est que les grands nous baisent, et nous n’allons plus le supporter – nous allons donc construire nos propres usines qui seront plus efficaces.

L’industrie du bœuf est dominée par le côté production, dit Mack Graves, avec peu de ressources appliquées à la commercialisation du bœuf sous des formes inimaginables aujourd’hui, mais nécessaires à la croissance et à la prospérité de l’industrie face à l’expansion continue du poulet et des produits à base de viande alternative.

Son inquiétude est que la frénésie de construction d’usines n’aboutisse qu’à une surcapacité exacerbée, entraînant ceux qui sont sous-capitalisés dès le départ à perdre de l’argent plus rapidement qu’ils ne peuvent le compter. Et les éleveurs de bovins perdent encore, dit-il.

Je suis d’accord avec Mack Graves, car cela s’est déjà produit plusieurs fois aux États-Unis au cours des 20 dernières années.

Source : https://www.beefcentral.com/news/kays-cuts-new-us-processor-entrants-face-hurdles/