Le problème est du côté de la main-d’œuvre, et non pas de la capacité du processeur

Les producteurs de bovins aux États-Unis sont de plus en plus frustrés par le marché du bétail nourri au grain (vivant).

Leurs inquiétudes concernant le rétrécissement du marché au comptant en faveur de la formule de prix du bétail ont conduit à un plan l’an dernier selon lequel les abattoirs achèteraient volontairement plus de bétail sur le marché au comptant. Mais jusqu’à présent, il n’a pas atteint ce que les dirigeants de l’industrie avaient espéré.

Tiré de beefcentral.com – par Steve Kay – Publié le 10 juin 2021
| Traduction et adaptation libre par la rédaction |

En plus de cela, les marges d’alimentation du bétail aux États-Unis sont restées stables à négatives cette année, tandis que les marges d’exploitation des transformateurs de bœuf engraissé ont atteint des niveaux record (à l’exception des marges gonflées par la pandémie de COVID-19 l’année dernière).

Les leaders de l’industrie sont donc confrontés à une énigme difficile. Comment abordent-ils l’énorme disparité entre ces marges sans action réglementaire gouvernementale ?

Une telle action, comme forcer les abattoirs à acheter la moitié de leur bétail sur le marché au comptant, pourrait nuire aux mêmes engraisseurs qu’elle viserait à aider. Aucune enquête du Congrès sur la concentration des emballeurs n’ira non plus au cœur du problème.

Une réunion sans précédent des dirigeants de cinq organisations de producteurs américains le mois dernier a débouché sur plusieurs mesures. Ils comprenaient :

  • Accélérer le renouvellement des rapports obligatoires sur le bétail de l’USDA, y compris les prix de base des formules soumis aux mêmes exigences de rapport que les espèces négociées et la création d’une bibliothèque de contrats
  • Exiger du ministère de la Justice qu’il publie un rapport sur l’état d’avancement de l’enquête publique et, le cas échéant, qu’il procède à une surveillance conjointe du DOJ et de l’USDA de l’activité des emballeurs à l’avenir, et
  • Encourager l’investissement et le développement de nouveaux conditionneurs indépendants, locaux et régionaux.

La coalition des producteurs a ensuite donné suite à plusieurs revendications. Ils comprenaient :

  • Augmentation de la capacité de transformation du bœuf
  • Élargir les politiques du travail pour renforcer la main-d’œuvre américaine dans la transformation du bœuf
  • Accroître la transparence sur les marchés de bétail en réautorisant le Livestock Mandatory Reporting (LMR)
  • Soutenir les efforts de l’industrie pour réformer l’étiquetage générique « Produit des États-Unis », et
  • Assurer une bonne surveillance des acteurs du marché du bétail en concluant l’enquête en cours du département américain de la Justice sur le secteur de l’emballage de viande.

Problème de main-d’œuvre, pas de capacité d’abattage

L’accent mis par la coalition sur l’augmentation de la capacité d’abattage, cependant, ignore deux faits clés.

La capacité d’abattage quotidienne et hebdomadaire aux États-Unis est suffisante. Ce qui manque (une situation avec laquelle l’Australie est également trop familière), c’est suffisamment de travailleurs pour doter les usines des niveaux d’utilisation des capacités maximum.

La plupart des usines de transformation de bœuf, de porc et de volaille aux États-Unis fonctionnent encore de 10 à 15 % en dessous de ce qu’elles devraient être en raison de l’absentéisme de la main-d’œuvre dans la plupart des usines. Il semble que la coalition ait ignoré ce que Tyson Foods a également déclaré lors de la réunion du mois dernier sur l’utilisation de ses capacités.

Ses usines sur une semaine de cinq jours fonctionnent à seulement 80 % de leur capacité et sur une semaine de six jours, elles fonctionnent à pleine capacité sur cinq jours.

J’ai suivi la capacité de transformation du bœuf aux États-Unis et l’utilisation de la capacité depuis 1988. Cette année-là, la capacité de l’industrie était de 145 000 têtes par jour. Le total est tombé à un minimum de 125 500 têtes par jour en 2016, mais s’élève actuellement à 133 225 têtes par jour dans les 68 plus grands abattoirs de bœuf aux États-Unis. 4000 têtes de capacité journalière supplémentaires sont prévues pour être ajoutées dans les deux prochaines années environ.

Moteurs de l’offre et de la demande

Je respecte tout effort visant à aider les producteurs à obtenir plus d’argent pour leur bétail. Mais les demandes de la coalition ignorent le principal moteur des marchés américains du bétail et du bœuf. Le prix de pratiquement tous les produits vendus sur un marché ouvert et non réglementé est basé sur l’offre et la demande, et le complexe bovin/bovin ne fait pas exception.

L’offre et la demande ont clairement stimulé les marchés américains du bétail et du bœuf de gros au cours de la dernière décennie. Une sécheresse sévère à extrême dans une grande partie du pays vache-veau de 2010 à 2012 signifiait que le troupeau national au 1er janvier 2014 était inférieur de 3 % à un an plus tôt, et le plus petit nombre de troupeaux depuis le début de la série de données de l’USDA en 1973. La liquidation du troupeau qui a eu lieu eu des conséquences à la fois négatives et positives.

La baisse du nombre de bovins a forcé la fermeture d’au moins quatre usines américaines de bœuf nourri et six usines non nourries. Pendant ce temps, les prix au comptant des bovins vivants ont commencé à grimper en raison du resserrement des approvisionnements en bovins.

Le prix d’un bouvillon USDA Choice pour cinq zones était en moyenne de 114,73 USD par quintal vivant en 2011 et un record de 154,56 USD par quintal en 2014. Les prix annuels ont ensuite baissé à 148 USD par quintal en 2015, mais cela n’a pas empêché les transformateurs de bœuf nourri de perdre de l’argent.  Les prix des bovins d’engraissement ont suivi la même trajectoire pour atteindre des niveaux records en 2014 et 2015.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et les prix des bovins vivants et les marges des emballeurs ont une relation totalement différente. Les prix des bovins sont restés bloqués dans une fourchette de 118 à 120 $ US le quintal au cours des deux derniers mois, tandis que les marges des emballeurs ont grimpé en flèche.

Toute suggestion selon laquelle la concentration des emballeurs américains est à l’origine de la disparité actuelle entre les marges devrait également être rejetée. La part de marché des emballeurs n’a pratiquement pas changé au cours des dix dernières années. La part des cinq principaux emballeurs américains dans l’abattage commercial de bovins en 2019 était de 60,4 %, selon mes données exclusives sur la part de marché. Il était de 63,1 % en 2015 lorsque les transformateurs de bœuf nourri ont subi des pertes.

Mon souhait fervent est que les dirigeants de l’industrie américaine reconnaissent les forces de l’offre et de la demande à l’œuvre et se concentrent sur le développement d’un nouveau mécanisme pour fixer le prix du bétail vivant.

Une solution, que je préconise depuis longtemps, consiste à introduire un indice du bétail vivant qui inclurait les prix au comptant et à terme, les prix du bœuf en boîte et les valeurs des sous-produits.

Source : https://www.beefcentral.com/news/kays-cuts-processor-capacity-not-the-issue/