De nouveaux acteurs se pointent dans le secteur de la transformation aux États-Unis

Des changements importants sont en cours dans le secteur américain de la transformation du bœuf. Bien que trois entreprises dominent toujours le secteur, transformant 60,4% * de tous les bovins d’abattage commercial en 2019, les petits acteurs et maintenant un nouvel entrant démentent le sentiment de longue date que la taille des  «Big Three» excluait les nouveaux entrants.

Tiré de beefcentral.com – par Steve Kay – Publié le 2 février 2021
| Traduction et adaptation libre par la rédaction |

Les changements ont commencé lorsque le transformateur de bovins de longue date Caviness Beef Packers, basé à Amarillo, au Texas, s’est joint à la société agri-géant JR Simplot, basée à Boise, Idaho, pour ouvrir CS Beef Packers en 2017. L’usine se trouve à Kuna, Idaho, et traite toutes les classes de bétail.

Modèle alternatif

Puis en août de l’année dernière, Agri Beef Co, également basée à Boise, a dévoilé des plans pour une nouvelle usine de transformation de bœuf à Jerome, Idaho, qui traitera 500 têtes par jour. Ce sera un modèle alternatif dans une industrie dominée par les grandes usines et c’est exactement ce que certaines personnes avaient réclamé en exprimant leurs inquiétudes quant à la façon dont la pandémie de COVID a temporairement fermé plusieurs des plus grandes usines.

L’entreprise sera différente d’une autre manière. Agri Beef sera le propriétaire majoritaire de l’usine, mais les éleveurs et les engraisseurs de bovins de la région seront également actionnaires. Agri Beef est déjà le 11e plus grand transformateur de bœuf de l’industrie américaine avec une capacité de 1550 têtes par jour à son usine de Toppenish, Washington, et un important éleveur de bétail. Agri Beef espère que l’usine de Jerome ouvrira ses portes à la fin de l’année prochaine ou au début de 2022. Une fois qu’elle atteindra sa capacité de 500 têtes, Agri Beef deviendra le huitième transformateur de bœuf de l’industrie aux États-Unis.

L’usine stimulera considérablement les éleveurs de bétail de l’Idaho. L’État s’est régulièrement classé dans le milieu de gamme des États en termes de nombre total de bovins, de vaches de boucherie, du nombre de bovins nourris et du nombre commercialisé. Mais il a longtemps manqué de capacité de transformation du bœuf. Une usine de 500 têtes par jour à Nampa, Idaho, qui transformait des bovins engraissés, a fermé ses portes en 2003. Elle a ensuite rouvert ses portes en tant que transformateur non nourri (vaches et taureaux), mais a fermé en 2011. Tyson Foods avait auparavant fermé son usine de bœuf nourri à Boise en 2006.

L’Idaho, le 1er janvier de l’année dernière, comptait 2,49 millions de bovins et de veaux. Ceux-ci comprenaient 635 000 vaches laitières et 495 000 vaches de boucherie. Les parcs d’engraissement de l’Idaho ont commercialisé 477 000 bovins en 2019. La moitié d’entre eux sont allés au sud à l’usine JBS USA de Hyrum, dans l’Utah, et le reste à l’usine Toppenish d’Agri Beef ou à l’usine Pasco de Tyson Foods, à Washington. L’Idaho avait 285 000 têtes de bétail le 1er janvier. La nouvelle usine disposera donc d’un bon approvisionnement en bétail.

Nouvelle usine appartenant aux producteurs au Missouri

Pendant ce temps, le Missouri est sur le point d’obtenir une usine de taille similaire et la première depuis de nombreuses années. Missouri Prime Beef Packers prévoit de commencer à exploiter une installation de 33 000 m² à Pleasant Hope au début du mois. L’objectif initial de l’usine est de récolter 500 bovins nourris et non nourris par jour, ce qui donnera aux éleveurs de bovins et aux exploitants de vaches-veaux de l’État leur premier débouché de transformation à l’intérieur de l’État. Qu’il suffise de dire que l’usine était au stade de développement bien avant que la pandémie n’affecte les grandes usines.

Celle-ci est unique, car elle appartient à des éleveurs de bovins de longue date qui exploitent également une entreprise de commercialisation du bœuf. Les copropriétaires de Missouri Prime sont NextGen Cattle Co et le producteur de bovins Stacy Davies. Il gère également un ranch de 1,5 million d’acres à Roaring Springs, dans l’Oregon, qui compte jusqu’à 10 000 têtes. NextGen Cattle Co, fondée en 2016, est impliquée dans le développement de stocks de semences, la production de vaches/veaux et l’alimentation du bétail. Elle et Davies sont copropriétaires de NextGen Beef Co, une entreprise de commercialisation de bœuf qui se concentre sur les demandes des consommateurs.

L’usine de Pleasant Hope fonctionnait auparavant comme une usine de transformation de porc sous le nom de Moon Ridge Foods pendant moins de 18 mois jusqu’en 2018. À l’origine, elle a été conçue et construite comme une usine de transformation de bœuf, de sorte que les mises à niveau et les modifications ont été relativement simples.

L’obtention de bétail ne sera probablement pas un problème. Le Missouri est le troisième plus grand État vache-veau des États-Unis. Il comptait 2,083 millions de vaches de boucherie le 1er janvier 2020. Missouri Prime estime qu’il y a un million de vaches de boucherie dans un rayon de 50 milles de l’usine. Le gros problème de l’État est qu’il n’a pas de grands parcs d’engraissement pour la finition du bétail. Il ne figure pas dans les 12 États du rapport mensuel Cattle on Feed de l’USDA.

Pour surmonter cela, les propriétaires de Missouri Prime ont travaillé avec au moins six petits parcs d’engraissement pour les amener à devenir des fournisseurs réguliers. NextGen Cattle Co possède et exploite également un parc d’engraissement de 47 000 têtes près de Hugoton, au Kansas, et un parc d’engraissement qui sera bientôt de 14 000 têtes à Allen, au Kansas. Les bovins de ces parcs d’engraissement iront à la nouvelle usine pour être transformés et pour soutenir certaines des six marques sous lesquelles NextGen Beef Co commercialise du bœuf depuis juin 2019.

Ainsi, en deux gestes audacieux, il semble que des personnes clairvoyantes aient déjà répondu aux préoccupations exprimées l’été dernier. Peut-être que les usines Jerome et Pleasant Hope inspireront d’autres usines similaires à émerger, peut-être dans le Haut-Midwest ou sur la côte Est.

* Le rapport annuel des 30 meilleurs emballeurs de bœuf compilé par Cattle Buyers Weekly montre que les trois principaux exploitants — Tyson, JBS USA et Cargill — contrôlaient 60,4% de l’abattage commercial de bovins aux États-Unis en 2019. Les cinq principaux exploitants, élargis pour inclure National et American Foods Groupe, contrôlé 76,1 pc.

Source : https://www.beefcentral.com/news/kays-cuts-change-comes-to-us-processing-sector-including-new-players/