Steve Kay : le commerce mondial du bœuf reste dynamique

//  14 mars 2019  //  Analyses de marché, Steve Kay (Cattle Buyers Weekly)  //  Commentaires fermés

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Le commerce mondial du bœuf reste dynamique dans tous les sens du terme.

La Chine continue de croître en tant que principal marché pour le bœuf australien et les autres principaux pays producteurs de bœuf. Dans le même temps, le bœuf américain détient une position dominante en Corée du Sud et à Taiwan, ainsi qu’une position forte au Japon, notamment sur la base de la valeur.

Tiré de beefcentral.com – Chronique de Steve Kay – Publié le 11 mars 2019
| Traduction et adaptation libre par la rédaction |

Beef Central a beaucoup écrit sur le marché chinois et tout récemment sur son influence sur les prix mondiaux du bœuf. Je ne m’étendrai donc pas sur tout cela. Mon seul commentaire sur les prix est que, alors que la Chine fixe de plus en plus les prix pour certaines parties du monde, les États-Unis fixent toujours les prix pour d’autres parties. En d’autres termes, la Chine établit un prix pour certains types de bœuf et les États-Unis un prix pour le bœuf de meilleure qualité.

Les données sur les exportations de bœuf américain en 2018 le confirment. L’année dernière, nous avons enregistré des records pour les exportations de bœuf américain. Ils ont battu les records de valeur et de volume précédents, alimentés par une demande énorme en Corée du Sud, au Japon, à Taiwan et dans la région de l’ANASE. C’est ce que dit la US Meat Export Federation, qui a compilé les statistiques de fin 2018 publiées par l’USDA.

Les exportations de viande de bœuf ont atteint 1,35 million de tonnes, en hausse de 7% par rapport à 2017, et ont dépassé le record de 2011 de 5%, selon l’USMEF. La valeur des exportations a grimpé à 8,33 milliards USD, battant le record de 2017 de 1,06 milliard USD, soit une augmentation de 15%. Cela signifiait que les exportations, qui comprenaient des coupes et des viandes variétales, atteignaient en moyenne 6,17 USD par kilogramme. Je ne sais pas quelle était la valeur moyenne de la viande de bœuf exportée vers la Chine en 2018, mais je ne peux pas imaginer que cette valeur soit proche de celle des États-Unis.

Les valeurs étaient encore plus élevées sur le principal marché américain de longue date, le Japon. Les exportations ont également augmenté de 7% en 2018 par rapport à 2017 en volume (330 217 t) et de 10% (2,08 milliards USD), indique l’USMEF. Cette valeur a dépassé les 2 milliards de dollars US pour la première fois après l’ESB. Les exportations vers le Japon ont ainsi atteint en moyenne 6,30 USD / kg.

La Corée du Sud représentait toutefois un marché encore plus spectaculaire pour le bœuf américain l’année dernière à plusieurs égards. Les exportations vers la Corée ont augmenté en volume de 30% en glissement annuel pour atteindre 239 676 t et leur valeur a augmenté de 43% à 1,75 milliard de dollars. Cela représentait 526 millions USD de plus que le record de 2017 et plus du double de la valeur totale affichée il y a à peine trois ans.

Cela signifiait que le prix moyen à l’exportation était de 7,30 dollars EU / kg. Les exportations de bœuf réfrigéré ont conduit cette valeur. Ils ont augmenté de 19 pc pour atteindre 53 823 t et ont grimpé de 29 pc pour atteindre un record de 525 millions USD, pour une moyenne de 9,75 USD / kg.

Cela illustre le succès croissant du bœuf américain dans les secteurs coréen du commerce de détail et de la restauration, a déclaré l’USMEF. Le bœuf américain a représenté 58% des importations de bœuf réfrigéré de la Corée en 2018.

Selon Dan Halstrom, président et chef de la direction de l’USMEF, il n’y a peut-être pas eu de plus grand succès en 2018 que les exportations de bœuf américain en Corée vers la Corée. Moins de dix ans après les manifestations de rue opposées à la réouverture de ce marché, les Coréens consomment maintenant plus de bœuf américain par habitant que toute autre destination internationale, a-t-il déclaré.

Taïwan a toutefois dépassé la Corée en termes de valeur globale par kilogramme. La demande de bœuf américain a continué d’augmenter en 2018, les exportations ayant augmenté de 33% en volume (59 694 t) et de 34% en valeur (550 millions de dollars) par rapport aux records précédents établis en 2017, indique l’USMEF. Cela signifie que les exportations ont atteint en moyenne 9,21 USD / kg.

La valeur des exportations vers Taïwan a doublé au cours des cinq dernières années, établissant six records consécutifs. Le bœuf américain détient plus de 75% du marché du bœuf réfrigéré de Taïwan, la plus grande part de toutes les destinations asiatiques.

Le bœuf américain conservera un avantage concurrentiel en Corée du fait de l’accord de libre-échange entre la Corée et les États-Unis (KORUS). Depuis sa mise en œuvre en 2012, le taux de droit d’importation sur le bœuf américain est passé de 40% à 18,7% et sera ramené à zéro d’ici 2026. Les principaux concurrents du bœuf américain ont également des accords de libre-échange avec la Corée, mais leurs taux de droits sont plus élevés que ceux des États-Unis. Australie (24%), Canada (26,6%) et Nouvelle-Zélande (26,6%).

Le contraire est le cas au Japon. Les États-Unis sont le premier fournisseur de viande de bœuf du Japon en termes de valeur et le deuxième en volume près de l’Australie. Selon les députés, l’Australie représentait 49% du commerce d’exportation avec le Japon l’an dernier (330 000 tonnes), contre 42% pour les États-Unis (288 000 tonnes). Toutefois, cette position est ténue en raison de l’élargissement de l’écart de tarif entre le bœuf américain et ses principaux concurrents, qui ont tous obtenu un allégement tarifaire dans le cadre de l’Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP), indique USMEF.

Le pacte est entré en vigueur le 30 décembre 2018 et a réduit les droits de douane appliqués par le Japon à la viande de bœuf de plusieurs pays de 38,5% à 27,5% de bœuf frais et à 26,9% de bœuf congelé. Le 1er avril, ces pays bénéficieront d’une deuxième réduction tarifaire au Japon, passant à 26,6% sur les produits frais et surgelés. Ils verront de nouvelles réductions sur plusieurs années qui réduiront à terme les droits de douane à 9%. Le tarif douanier du Japon sur les importations de bœuf américain reste à 38,5%.

Les États-Unis voient le premier bœuf argentin en 17 ans

Une dernière note de bas de page sur le commerce mondial du bœuf : le bœuf frais argentin a atterri aux États-Unis le 1er mars pour la première fois en plus de 17 ans. Une cargaison de plusieurs tonnes de bœuf maigre à utiliser pour les coupes et les hamburgers haut de gamme est arrivée à Philadelphie.

L’Argentine a reçu l’autorisation de l’USDA de commencer à exporter du bœuf frais vers les États-Unis à la fin du mois de novembre de l’année dernière. C’était après une interdiction de 17 ans en raison de préoccupations liées à la fièvre aphteuse. L’Argentine dispose désormais d’un contingent sans droits de douane de 20 000 tonnes par an et dix usines de transformation de bœuf sont habilitées à exporter. Les exportations devraient se composer de 80 pc de viande maigre manufacturée et de 20 pc de primes de qualité supérieure.

Source : https://www.beefcentral.com/news/kays-cuts-global-beef-trade-remains-dynamic

 

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